002028思源电气闲聊而2020 年中芯国际14/28nm 先进制程营收约3.6 亿美元占比9.3%

  • 2021-03-04 14:40:20
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    • 平安银行

      一、事件概述

          公司公告与阿斯麦批量采购协议期限从原来的2020 年底延长至2021 年底。且公司已于20 年3 月至21 年3 月与阿斯麦签订了总额为12 亿美元的购买单。

          二、分析与判断

          延长采购协议有望保障扩产计划顺利执行,未来成长性不必担心光刻机是晶圆代工中最核心的制造设备,而阿斯麦是全球光刻机龙头,市占率高达67%,且是全球唯一的EUV 光刻机供应商。本次延长与阿斯麦的采购协议是公司近期以来首次公告获得重要设备供应商支持。当前公司现有约当8 寸产能52 万片/月,计划21 年成熟12 寸产线扩产1 万片,成熟8 寸产线扩产不少于4.5 万片,并加强第一代、第二代FinFET 多元平台开发和布建,公司21 年资本开支为43 亿美元。此前市场担心中芯国际未来的扩产计划能否顺利进行,随着本次重要设备采购协议的签署,预计未来其他设备厂商的供应也会逐步放开,使公司扩产计划顺利落地,未来成长性不必担心。

          需求大幅提升产能紧缺,增长空间十分广阔

          随着5G、HPC/新能源、物联网等带动先进/成熟制程芯片需求大幅增加,当前产业呈现出芯片紧张,供不应求的格局。据IHS Markit 预测,全球晶圆代工市场规模将从2020年的585 亿美元,上升至2025 年的861 亿美元,其中先进制程市场规模447 亿美元,成熟制程市场规模414 亿美元。而2020 年中芯国际14/28nm 先进制程营收约3.6 亿美元占比9.3%,28nm 以上成熟制程营收约35.4 亿美元占比90.7%,成长空间十分广阔。

          把握产业链设备、材料、封测企业投资机遇

          前期由于中芯国际美产设备的供应需经审批,关键设备进口存在不确定性,继而可能影响到整条产线其他国产设备的订单落地。而获得供应许可及与阿斯麦延长采购协议后,一方面国产设备现有订单将得到有效执行,另一方面,中芯国际未来扩展的确定性和积极性将进一步增加。从中长期看,基于自主可控的需要,国产替代进程仍将持续,有利于国产半导体设备的订单增长。同时,随着扩产产能的逐步释放,半导体材料、下游封测的需求也将持续增加。

          三、投资建议

          我们预计2020/2021/2022 年公司归母净利为43.3/45.4/52.9 亿元,对应PE 为107/102/88倍,PB 为4.0/3.9/3.7 倍,当前申万半导体指数PE 为96 倍,参考国际可比公司台积电9倍PB,考虑到晶圆代工产业的高景气,以及公司在国内的龙头地位,维持“推荐”评级。

          四、风险提示

          中美贸易摩擦风险、研发进展不及预期风险、新冠疫情影响风险。,中顺,恒顺都红的 ,跟大盘,但是比大盘涨的少,比大盘跌的多。 ,不存心买也不存心卖,都挂着玩呢! ,你的意思,只等上涨了呗。 ,SB ,妖股涨停不需要解释,通过换手率寻找黑马 :
    换手率是指在一定的时间和范围内某只股票的累计成交股数与流通股的比率,换手率高反映资金进出频繁。如果换手率高伴随股价上涨,说明资金进入的意愿强于退出的意愿;换手率高伴随股价下跌,则说明资金退出的意愿强于进入的意愿。
    换手率的高低不仅能表明在特定时间内一只股票换手的充分程度和交投的活跃状况,更重要的是,它还是判断和衡量多空双方分歧大小的一个重要参考指标。低换手率表明多空双方的意见基本一致,股价一般会由于成交低迷而出现小幅下跌或步入横盘整理;高换手率则表明多空双方的分歧较大,但只要成交活跃的状况能够维持,股价一般都会呈现出小幅上扬的走势。
    将换手率与股价走势相结合,可以对未来的股价作出一定的预测和判断。
    某只股票的换手率突然上升、成交量放大,可能意味着有投资者在大量买进,股价可能会随之上扬。如果某只股票持续上涨了一段时期后,换手率又迅速上升,则可能意味着一些获利者要套现,股价可能会下跌。,

    请见图片

    ,傻孩子,百度一下就知道嘛,你干嘛这莫懒,有主题曲,片尾曲,和插曲,简介:宜昌众生药业公司成立于1990年07月18日,主要经营范围为药品销售(限许可证核定的类别经营,有效期至2014年5月24日)等。
    法定代表人:陈晓岚
    成立时间:1990-07-18
    注册资本:140万人民币
    工商注册号:420500000019624
    企业类型:集体所有制
    公司地址:宜昌市珍珠路42-1号

    下跌个股方面,香港地产股领跌蓝筹,长实地产跌1.98%,信和置业跌1.77%,新鸿基地产跌1.37%,九龙仓跌0.54%,新世界发展跌0.53%,恒隆地产跌0.39%。IFm

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