广发期货强调我们在未来几年一定会看到玲珑轮胎在服装品牌上逐渐体现

  • 2021-02-22 17:54:49
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    • 贵州轮胎

    ,上当了,出一半 ,现在还不一定,今天不涨停板,明天就会向下洗盘 ,继续加仓1000股,明天大涨, ,要么年前清仓的,要么年后一直不敢进的,所以主力才一直拉,如果年后散户抄底的话不会这么拉的 ,快跑,拉高出货诱多,冲高回落,尾盘暴跌,明天下探满仓抄底

    原创 沧海一粟 趋势逻辑学

    ,这个没有标准答案。
    适合自己的就好。,右上角的编码是新版的票号,电子银行承兑汇票的号码是由30位由阿拉伯数字组成的:
    第1位是票据的种类标识:1,银行承兑汇票,2,商业承兑汇票。
    第2到13位是支付系统行号。第14位到22位是出票信息登记日期。
    第22位到29位指的是当天的流水号。最后一位指的是校验码,该校验码是由电子商业汇票(ECDS)系统自动生成的,目的是防止录入错误。
    票据交易上喜氏电子票据交易撮合平台,北京文化(A股上市公司,股票代码000802)全称北京京西文化旅游股份有限公司,是一家全产业链影视娱乐传媒集团。,主动型基金,前海基金比较积极,被动型的券商类的,创业版,中小版,不过现在风险不断累计,保守点选低持股型的基金,比如广发稳健,国富中国收益,或可转债类的。,简单来说,编号分两排,第一排是该票据所属银行的信息;第二排是该票据的流水编号。
    详细来讲,2011年3月起,所有票据的号码调整为
    16
    位,分上下两排。
    上排
    8
    位数字所赋信息相对固定,其中前
    3
    位为银行机构代码(见附件
    1),第
    4
    位为预留号(暂定为
    0),第
    5、6
    位为省别地区代码(采用全国行政区划代码前两位,见附件
    2),第
    7
    位为票据种类(1
    为现金支票,2
    为转账支票,3
    为清分机支票,4
    为银行汇票,5
    为银行承兑汇票,6
    为商业承兑汇票,7
    为非清分机本票,8
    为清分机本票),第
    8
    位为印制识别码;
    第二排
    8
    位数字为流水号,仍采用现有的渗透性油墨印刷。


    这个板块为什么越来越强?

     

    2020年第四季度公募基金化工重仓股配置环比继续上升,整体配置回升至2017年以来单季度最高点。记者统计显示,截至2月19日收盘,剔除近一年上市的新股,两市有逾260只个股在年内创出历史新高,其中,化工股最多,达到46只。如炼化领域的荣盛石化、卫星石化;轮胎行业中的玲珑轮胎、赛轮轮胎;农化股利尔化学、华鲁恒升。另外还包括MDI的万华化学、钛白粉的龙蟒佰利等。券商预判,从化工行业竞争格局来看,未来几年基本上是良性向上的。受益于业绩增长、下游需求向好、产品涨价等多个因素影响,化工板块自2021年以来整体处于领涨梯队,进一步细分来看,大炼化、轮胎、农化等领域“表现”突出。化工行业的产品呈现网状结构,任何时候都有景气度高的产品,除了头部公司的长期价值外,每年都有细分产品的牛市。化工行业的三个选股方向,首先是产品导入期实现快速成长的公司;其次是已具备成本优势、市占率稳定的细分龙头;再者是供需错配导致的产品涨价机会。化工这一波这么强,从供需两方面来说都存在大的机会。

     

    1、先从需求端来分析,化工的下游和我们的衣食住行各个方面相关非常大,不光是我们中国国内的需求大,海外的需求也是有非常大的市场,这样就直接导致了下游需求逐渐往上传递。下游需求在短时间爆发之后,产能根本满足不了,在正常的情况下能借库存调节,但是因为在2020年受疫情影响中以后库存持续下行,把库存消化了,在低库存的情况下,没有了库存的缓冲作用,导致在短时间之内化工行业无法满足这个需求。

     

    当价格往上走时,整个产业链条都想囤一些库存,这样直接导致需求反而加速增长。库存周期,目前还是淡季,到了四月份五月份都是旺季,所以后面的情况会更加厉害,这是需求端的因素影响,这也是顺周期,顺周期会带来价格弹性会比较大。

     

    2、对化工的龙头企业来说,就是技术进步的独享性。化工里面,技术诀窍只掌握在某些企业里面,像万华化学的MDI,一代一代更新换代,现在做到第六代技术,竞争对手还是停留在原来的技术水平上面,所以万华技术进步了,成本下降了,这个只有他自己能享受到。华鲁恒升装置在不断改进,这样导致华鲁恒升的成本越降越低,所以这种情况就导致企业,进入到自我加强方面,把自己的装置做的更好。也是强者恒强的逻辑。当然强者恒强里面还有一个原因,是因为整个产业链条的不断变化。第二个是技术的独享性,这样使得企业越来越强。第三个就是整个产业链条带来的优势,整个化工开始走向一体化、园区化、多元化、精细化这几个大方向,这几个大方向就会带来不同的变化。比如万华化学的MDI,做到苯胺,再往上面做到煤化工、石化装置,所以是整个产业链条往上面延伸,越来越做一体化。一体化和分工化,这是两个方向。在化工里面更多是一体化,一体化可以节省交易成本、物流费用,可以节省中间的能耗,实现能耗综合利用。几个大的趋势上来说,我们的经济增速降下来以后,加上环保政策各方面严格之后,导致了这个行业强者恒强。

     

    还有一个在碳达峰背景之下带来的政策门槛。国家提出碳中和碳达峰以后,化工行业要去降低碳排放。化工整个行业里面政策上预计会收严,产能的批复,包括整个园区里面的各项节能减排指标上面都有比较强的要求。在这种情况之下,对政府来说,或者对政策制定者来说,他们一定是选择效率最高的企业做这个事情,因为同样的排放指标,他能做出来更多产能,只有大企业有这样的优势,也就强者恒强。这样龙头公司都有很强的成长性。未来几年,各个行业里面的产能扩张基本上是龙头公司主导的,小公司可能没有机会扩张自己的产能。龙头公司价值会大幅度提升,将迎来价值重估的过程。

     

    纵观全球化工行业,国内的化工龙头未来有可能是全球的龙头,买化工类公司,也是在买成长股,买未来能够成为巨头的这些公司。如果站在这种格局思考,我们觉得这个行业还没有结束。当然在这个阶段,大家去炒需求好转、顺周期、价格上涨、出现弹性,也没有问题的,在具体的标的方面,介绍一些大公司。

     

    NO1: 万华化学。万华化学以技术创新来驱动公司发展,具有低成本和高技术两大因素。万华最强的一点就是技术创新的能力。他们在MDI领域里面成本持续下降。万华化学的MDI加工成本从2006年到2018年下降了大概45%左右,在不考虑原材料因素情况下。说明他的技术在不断的更新换代,万华在烟台地区装置有望从60万吨扩张到110万吨,增加50万吨,而资本开支非常小。在MDI领域里面,万华的扩张基本上是最大的,而且基本上这几年也只有他一个人在大规模扩张,其他的基本上没有特别大的资本开支,因为你无法去和他拼成本。在MDI成本持续下降之后,包括技术持续进步之下,这个东西是一个真正的未来值得高估值的地方。万华在MDI这个领域里面,基本上未来三年有120万吨左右的产能扩张。在MDI做成功之后,又在横向扩张,包括把聚醚多元醇逐渐打造起来,把整个聚氨酯板块体量做大,所以聚氨酯里面万华还有很大的空间。除了聚氨酯还有其他的很多下游的增长点。

     

    除了聚氨酯之外,万华还扩张了很多新材料产品,石化只是给聚氨酯板块和下游的新材料提供原材料,而新材料里面我们看到公司目前在ADI、水性涂料、工程塑料、锂电池材料、可降解塑料、电子化学品、营养品等各个方面都做了很多布局。新材料对竞争要素的要求主要是集中在研发和下游的服务方面,尤其是研发方面,万华现在有3000多个研发人员,在烟台建了大型的研发中心,在研发上面是有优势的。万华很多布局可能在十年之前都做了布局,现在逐渐开始落地,开花结果,公司逐渐把产品做出来,像PC、PMMA、SAP这些产品都逐渐研发成功。我们看到公司在PC上面又扩张产能了,最近要上14万吨的装置,要做高端的PC产品,所以重新走上了MDI的扩张之路,降成本,做高端产品,做自己的产业链,把产能放大,这条路已经走的很顺了,未来还会持续的做下去。在下游领域里面做了比较大的布局。未来几年应该说逐渐形成平台型的公司,在各个领域里面都快速扩张,从以上几点综合起来看,未来万华是真正向全球化工龙头公司迈进的,回报率也会逐渐提高。

     

    NO2: 玲珑轮胎,玲珑轮胎在前装市场做的是国内最好的,在大众、通用、福特都有前装配套,国内基本所有国产车,玲珑也都做进去了,尤其是吉利里面,占比非常高。我们在未来几年一定会看到玲珑轮胎在服装品牌上逐渐体现,因为他是通过前装的模式来引流零售端。前装市场会带来导流的作用。后面玲珑搞新零售模式,铺到终端,给门店装上APP系统,有更好的激励措施,让他们更多的推广玲珑轮胎。再加上原来这些用上玲珑轮胎的车主,使得玲珑国内零售端销量在2020年3到9月份同比增长50%以上,所以玲珑是遥遥领先国内其他的公司的。玲珑在新能源汽车前装市场也做的更好,2020年上半年的新能源汽车配套,玲珑轮胎排到所有轮胎公司的第一名,全年仅次于米其林,所以在新能源汽车里面做的更好。

     

    第二个就是国际化,玲珑轮胎率先在欧洲设了全球第二个生产基地,塞尔维亚,在今年6月份会有产能出来,后面在海外会有6个生产基地,国内建6个,6+6的模式,打造成全面的格局。所以他在国内国外这两个市场里面都做了比较好的布局,和其他国产轮胎公司比较,玲珑国际化走的是比较领先的,在国内前装市场里面,玲珑做的是最好的。我们对轮胎行业,也能够看出来在未来的几年时间,中国一定会走出来轮胎的巨头公司,优势最明显是玲珑轮胎,包括赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟、贵州轮胎等等,这些企业在国际化方面持续往外走,也会持续抢占国际市场份额,轮胎行业也是强者恒强的格局。

    据了解,荣昌已建成国家级的重牧硅谷·星创天地、荣昌科技企业孵化器等创新创业孵化平台13个。目前,正联合中国农业大学、中国航天科技集团等知名科研院所在荣昌共建“中国畜牧现代化研究院”,为推动畜牧科技创新提供更强大的智力支撑。eLt

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