宏利金融:公司21 年汽车业务营缴2 亿元

  • 2022-08-05 15:57:40
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    • 海康威视

    铭利达:不断扩张“能力圈”,成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件(2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺),近年来营收从17 年的7.4 亿提升至21 年的18.4 亿,净利润从0.3 亿提升至1.5 亿(CAGR=42%)。公司产品下游应用领域广阔,21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达51%、23%、14%、10%。

        全面绑定下游龙头客户,新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增

        ? 光伏领域:1)行业看,预计21、25 年逆变器结构件市场规模分别142、414 亿元(假设装机170、550GW,逆变器单价0.4 元/W,结构件成本占比25%),公司21 年光伏营收仅9 亿元,市占率7%左右,未来提升空间较大;2)公司看,客户包括SolarEdge(近年营收占比70%+)、Enphase 等,当前在拓展储能新业务(与SolarEdge、阳光电源等合作),同时在深化与新客户的合作(首航、麦田等),未来增速可期。

        汽车领域:1)行业看,预计21、25 年中国新能源车电池托盘市场空间分别为115、533 亿元(假设销量288、1333 万辆,单车价格约0.4万元),公司21 年汽车业务营缴2 亿元,市占率不足2%;2)公司看,核心客户包括比亚迪(近年营收占比约40%)、北汽等,未来将继续深化与宁德、广汽等客户的业务合作,增加其他三电系统结构件产品。

        消费电子领域:1)行业看,预计21、25 年电子烟结构件市场规模分别138、399 亿元,公司21 年营收1.6 亿,市占率1%。2)公司看,除PMI(近年营收占比约80%)外,还在拓展其他烟草和消费电子龙头。

        安防领域:行业增速低,随客户海康威视(近年营收占比约80%)增长。

        高效运营加快周转+上市融资持续扩张,降费增效助力公司长期稳健增长

        ? 除了在新兴行业发展早期切入优质客户,快速响应客户需求进行产品研发,建立并提高客户粘性外,我们认为公司保持高增更强大的支撑来自:1)通过提高运营效率加速周转,2)采用大客户&中小城市建厂&人员持续优化策略,在扩大营收规模后持续摊薄费用(2019 年起显著低于行业均值),建立盈利优势以形成竞争壁垒(不惧新玩家价格战),3)上市融资进一步加快扩张速度,多领域前瞻布局稳增可期。

        盈利预测与估值

        预计公司22-24 年归母净利润分别3.2/5.9/8.6 亿元,给予 23 年45 倍 PE(对应267 亿市值),目标价67 元,首次覆盖给予“买入”评级。

        风险提示:光伏领域需求不及预期,新能源、消费电子领域增速不达预期,原材料价格上升风险,汇率波动风险,短期内股价波动风险,生产运作风险;市场空间测算具有一定主观性,仅供参考。,十年前你买了一套房就是等于买了一部印钞机,现在买了券商股就是等于买了新式印钞机器。只要你有信心有耐心你就会一定赢钱!十年大牛券商会是稳赚的稳定牛! ,这个是方正证券的拖,方正证券经过我考察得出的结论是:方正证券是垃圾。完毕 ,3.13 ,主板连续两年亏损会被戴帽ST。创业板连续两年亏损会被强制退市。现在东方金珏的ST已经明牌了。看有没有刀口舔血的。 ,不用消息!连续三年亏损就加St.。 ,http://www.lunwentianxia.com/lwkey_new_58570/
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    如果满意就给加些分,呵呵,1、博时内需增长混合基金2014年该基金没有进行分红,基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于zj型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    2、博时内需增长混合基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、zj(含中小企业私募债)、中期票据、zj回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指qh以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。,我个人认为是骗局。他没有阿里那样的信用体系,app也没有花钱进驻苹果商店和其他安卓商店。没有信用等于零,随时可以关闭。,4s报价1200,其中材料非780,工时费420,而且不能当天换好,后来去了福耀玻璃专卖店,750块,半小时搞定,保险自己由他们代理赔,我不用付钱.
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